课程内容：
理财规划师
一、职业前景：
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务，像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置等。
目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，国家全面启动了理财规划师的职业鉴定和考试工作。
通过职业资格考试后，理财师可以从事三方面的工作，一是开设专业的理财公司，
二是成为专业的理财师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。其中又以开设独立的理财公司对人才的要求最高。
二、证书颁发：凡考核合格者，由国家劳动和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书，该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国法律上的有效证件，可记入档案、全国通用。
三、适用对象：银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；工商管理、经济管理、会计等相关专业高校学生及从事金融、投资、理财等工作或有志从事理财规划相关工作的社会人员。
职业等级 | 助理理财规划师（国家职业资格三级）;理财规划师（国家职业资格二级） | |||
考试科目 | 助理理财规划师：基础知识、实务操作两科 理财规划师：基础知识、实务操作、综合评审三科 | 考试 形式 | 全部笔试 | |
报名时间 | 即日起开始报名 周一至周日 | 统考时间: 上半年5月 下半年11月 | ||
考前培训 | 每期统考前两个月进行安排 设：双休日班或晚班 | |||
提供资料 | 身份证、学(生)历证复印件，近期照片一寸3张、二寸2张(蓝底) | |||
三、证书颁发部门：国家人力资源和社会保障部
四、费 用：助理理财规划师：含培训费、考试费、教材费、证书费1180元
理财规划师：含培训费考试费、教材费、证书费2310元
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